Handbuch CiKa-Vertrieb

Erste Schritte

• Einführung-/Allgemeines
  • Programmlogin
  • Bedienung
  • Funktionstasten

Menüpunkt Daten - Stammdaten

Stammdaten sind der Grundstamm an Daten auf dem alle anderen Vorgänge aufbauen, zu den Stammdaten gehören u.a. die Kundenverwaltung inkl. Lieferanten, Artikel etc..

Programmparameter

• Bankleitzahlen
• Mandanten anlegen
• Systempasswort ändern

Grundeinstellungen

• Grundeinstellungen Allgemeines
• Grundeinstellungen Artikelverwaltung
• Grundeinstellungen Anrededormen-/Suchschlüssel und Kontaktarten
• Grundeinstellungen Emailausgangs- u. Signaturserver
• Grundeinstellungen Firmendaten und Bankverbindungen
• Grundeinstellungen Optionale Einstellungen
• Grundeinstellungen Kundenverwaltung
• Grundeinstellungen Kundengruppen
• Grundeinstellungen Mahngebühren
• Grundeinstellungen Monatsrechnungen
• Grundeinstellungen Nummernkreise
• Grundeinstellungen Programm-/Menüfreischaltungen
• Grundeinstellungen Rechnungsgebühren
• Grundeinstellungen Rechnungs – u. Mahnungsendtexte
• Grundeinstellungen Ticketsystem

Artikel

• Artikelverwaltung
  • Artikel-Pakete
  • Sonderpreise und Aktionspreise

Kunden und Dienstleistungen

• Kundenverwaltung
  • Aktuelle Termine
  • Kundenetikett mit Barcode
  • Kundenbemerkungen
  • Kundensonderpreise
  • Newsletterkategorien
  • Offene Posten
  • Historie
  • Kurzbrief
  • Emailablage
  • Dokumentenverwaltung
  • Suchen
• Dienstleistungen

Adressen und Lieferanten

• Adressenverwaltung
• Lieferantenverwaltung

Sonstige Verwaltungsprogramme

• Daten u. Bestandsänderungen
• Verwaltung Mengentexte
  • Variablen
• Mitarbeiter-/Vertreterverwaltung
• Notizen
• Kontakt-/Ticketsystem
• Orte und Vorwahlen
• Terminverwaltung

Menüpunkt Buchungen

• Auftragserfassung
• Rechnungslauf Dienstleistungen
• DTA Datentransfer
• DTA-Lauf Buchen
• Eingangsrechnungen
• Kassenbuch

Offene Posten

• Offene Posten
  • Buchung-/Abschluss einer Rechnung
  • Export Offene Posten
  • Offene Posten Inkassoübergabe
  • Offene Posten Übersichten
• Mahnungsdruck

Menüpunkt Auswertungen

• DTA-Auswertung
• Rechnungsausgänge-/Rechnungsausgangsbuch
• Gesamthistorie

Controlling

• Betriebsübersicht
• Umsatzübersicht

Menüpunkt Drucken

• Listen- u. Reports

Menüpunkt Datenimport und Export

Datenexport

• Export-Allgemein
• Export Offene Posten
• MySQL Datenexport

Export FiBu-Daten

• Export FiBu-Daten Allgemein
• Export FiBu-Daten Datev
• Export FiBu-Daten nach Lexware
• Export FiBu-Daten nach SAP
• Export FiBu-Daten nach Stotax
• Export FiBu-Daten als XML-Datei

Datenimport

• Import Artikel
• Import Dienstleistungen
• Import Adressdaten
• Import Ansprechpartner
• Import Lieferanten
• Import Kunden
• Import Mitarbeiter-/Vertreter
• Import gebuchter Rechnungen
• Import Rechnungsdaten in die Auftragserfassung

Menüpunkt Email

• Email
  • Emailparameter
  • Email-Client
  • Email senden
  • Emailorder Eingänge
  • Automatischer Emailempfang - Ticketsystem
• Email Postausgang
• Email Rundsendungen Kunden
• Emailausgangs- u. Signaturserver
• Gesamt-Emailablage

Menüpunkt Extras-/Tools

• Datensicherung
• Datenbankpflege
• Bildschirmkopie
• PDF Dateien Upload
• Texteditor
• HotKey Tasten
• JOB-Control
• Todoliste
• Unternehmens interner NEWs-Bereich
• Zeiterfassung

Online-Shop

• XT-CommerceOnline-Shop

Suchen

• Suchen

Infos und Anhang

• Ihre Vorschläge, Anregungen, Kritik etc.
• Dateitypen der Datenbank und des Programms
• Druckvorschau speichern
• Hintergrundlogo und Farbe ändern
• Support
• Firebird-Server deinstallieren
• Registrierung
• Lizenzvereinbarungen